山東煉化行業在我國長時間占據“一哥”地位。數據顯示，目前山東省原油一次加工能力2.1億噸/年，占全國原油總加工能力的28%。其中，地方煉油產能1.3億噸/年，占全國地煉總產能的70%。但山東多數煉化相關企業處于價值鏈中低端。

2018年2月，山東省政府印發的《山東新舊動能轉換重大工程實施規劃》(下稱《規劃》)顯示，該省“傳統產業占工業比重約70%，重化工業占傳統產業比重約70%”，隨著近年來環保形勢趨嚴，化解過剩產能、淘汰落后產能任務艱巨，煉化產業轉型升級壓力巨大。基于此，近兩年，山東省密集提出了推動石化產業轉型升級的一系列頂層設想，明確要“建設高端化工產業強省，到2022年，高端化工產業增加值力爭達到5100億元，占地區生產總值的5.1%”  。

隨后在2018年6月山東省發改委召開的新舊動能轉換重大項目推介暨金融支持對接會上，山東省確定了總投資1.8萬億元的第一批優選項目450個，其中包括高端化工項目35個。

與上述實施規劃一脈相承，根據《通知》，山東省推進地煉整合轉移的宗旨是“地煉行業區域集中度進一步提高，煉化一體化、規模集約化程度明顯提升，初步形成全系列高端石化產業鏈，實現由‘一油獨大’向‘油化并舉’的轉變，行業發展質量和競爭能力明顯增強……”

整合之后，山東省將實現煉油與下游高端石化產品生產的平衡發展。 其中，根據《規劃》，山東煉化行業成品油(汽煤柴)的產出率將降至40%左右，而烯烴、芳烴等基礎原料和高端化工新材料保障能力顯著提高，基礎化工原料(產品)占比達到35%以上的國際先進水平。

與此同時，在一體化大煉化項目全國性多點開花的浪潮推動下，山東省也提出了建設2000萬噸及以上國際領先水平的煉化一體化項目的設想，以適應該省化工產業高端發展的需要。 此舉已獲地方政府與企業的積極響應。

據悉，東營市政府擬在東營河口區建設2000萬噸煉化一體化項目及配套200萬噸/年芳烴裝置;前不久煙臺政府也表示爭取龍口萬華裕龍煉化一體化新材料項目盡快開工建設，該項目或包含2000萬噸—4000萬噸/年的產能。另據市場消息，中國能源工程集團規劃在東營市廣饒縣建設的中能產業園也包含1500萬噸/年煉油產能，嵐橋集團也有1500萬噸/年的大煉化規劃。

八成地煉企業將被整合

不少受訪人士認為，山東整合思路符合當前大勢。

“山東地煉眾多，水平參差不齊，其中不乏低水平落后產能，整合一方面可以兼顧滿足綠色、環保的轉型發展需求;另一方面，考慮到目前國內煉油產能整體過剩，地煉企業的競爭力提升以及市場行為的進一步規范化非常重要，這二者在整合過程中都可以兼顧到。”廈門大學能源政策研究院院長林伯強對記者說。

但專家同時指出，“整合并非易事”。

有受訪人士更是直言：“山東省政府提出這樣的地煉整合目標并沒有什么可操作性，難度之大不可想象。”

對于地方煉廠相對落后的產能，此前全國各省區市官方公開口徑均為淘汰一次加工能力在200萬噸/年以下裝置，而山東整合方案將地煉生存門檻大幅提升至300萬噸/年。同時，對于一次加工能力在300萬噸—500萬噸/年的地煉仍將繼續分批整合。根據規劃，到2025年，山東地煉“入門級別”將在500萬噸/年。

金聯創數據顯示，截至2018年，維持正常或間歇生產(剔除長期無效產能)的山東地煉有51家左右，其中，一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占60%，一次加工能力在500萬噸/年以上的地煉僅占20%左右。也就是說，按照山東省政府現有規劃，未來3年—6年有近80%的現存山東地煉將被整合轉移，地煉數量將大幅減少，現有總產能也將壓減30%左右。

“目前山東只有六七家地煉企業產能超過500萬噸，整合轉移后意味著原有地煉企業幾乎就沒了。那么，在此過程中大量、價值數十億的原有固定資產怎么處理，民營企業和銀行的損失誰來補償，錢從哪里來？不僅如此，現有大量就業崗位、各煉廠相關配套的產業集群將受到什么樣的影響， 地方政府之間如何協調等均將是棘手問題。”金聯創副總裁、石油經濟首席研究員鐘健對記者說。

產能整合并未觸及行業根本問題

當前一個不可回避的現實是，伴隨著國內大型煉化項目競相上馬、國內成品油需求增速不斷下滑、油品供應過剩日益加劇，以及環保政策、成品油市場管理日漸趨嚴，經歷了短暫輕松贏利時代之后的地煉企業開始陷入新的發展困境。

山東省政府選擇此時整合地煉產能，能否力挽狂瀾，帶領山東煉化行業走出“低谷”，面對即將來臨的大整合，地煉企業又將做何應對?面對記者的問題，該省數位企業人士均緘口不言。

“一味‘去產能’并非地煉唯一出路。事實上，山東煉化行業現在面臨的問題在需求側，并不在供應側。 而山東省政府提出的地煉整合目標僅注重供應側，并不是最優選擇。” 鐘健指出。

鐘健認為，當前地煉面臨的最大問題是缺乏下游銷售渠道，無法像“兩桶油”那樣在煉廠批發與成品油零售環節之間合理分配利潤，只能通過偷稅漏稅，壓低出廠價獲取客戶 。“這才是全國低價油、無票油市場的根源。 可以預見，未來隨著國內稅收管理進一步趨嚴，如果缺乏下游銷售渠道的問題不能得到解決，地煉必然只有死路一條。”

為此，鐘健建議，山東政府推進地煉整合要進行有計劃的、科學的設計，首先應扶持地煉企業與廣大民營加油站市場開展產銷一體化的聯合，打通正規銷售渠道，獲得合理的批零利潤。

“應將地煉的產能問題放到重塑地煉產業格局，統籌協調石油央企與民企在國內外市場分工的層面去考慮，必要時國家政策應該出手。 只有放眼全球，通過協調石油央企與民企在國際與國內兩個市場的合理分工，通過市場競合進行有序重組，才能解決我國的煉化產能過大問題。從我國的石油戰略安全角度考慮，只有我國成為一個對全球市場有影響的成品油生產與出口大國，在全球石油產業鏈分工中占有一席之地時，才能有效維護我國原油進口大國與消費大國的利益。從這個層面講，我國的煉油產能并不存在過剩問題。”鐘健說。