一是頭部電池企業(yè)依然是擴充主力。在補貼退坡和市場競爭加劇的壓力下，動力電池市場集中度日益提升。其中，2018年動力電池裝機電量TOP10企業(yè)的裝機占比將近90%，僅寧德時代和比亞迪兩家頭部企業(yè)的市場占比就超過了60%。

在此情況之下，大批電池企業(yè)都調(diào)整了企業(yè)原先的產(chǎn)能擴張計劃，而寧德時代和比亞迪則受產(chǎn)能不足的掣肘而進一步擴充產(chǎn)能。

二是軟包電池快速崛起。在上述投擴產(chǎn)項目中，軟包電池項目占比近半成為投擴產(chǎn)的重點。包括萬向一二三、億緯鋰能、捷威動力、遠景AESC、SKI等電池企業(yè)投擴產(chǎn)的動力電池產(chǎn)能合計超過100GWh，主要是軟包電池。

三是國外動力電池投建項目升溫。除了國內(nèi)一系列的投擴產(chǎn)項目之外，國外的鋰電池投擴產(chǎn)項目也急劇增多，主要集中在歐洲和東南亞地區(qū)，這也與全球汽車電動化發(fā)展趨勢相吻合。電池廠為了配套當?shù)乜蛻舳笠?guī)模建廠。

與此同時，外資電池企業(yè)在中國投建動力電池的項目依然在增多，投產(chǎn)時間主要集中在2020年之后，競爭中國后補貼時代市場。

2019年新能源汽車補貼整體退坡50%以上，這意味著主機廠將大幅降低成本而會進一步壓縮今年的動力電池采購價格。在此壓力之下，電池企業(yè)面臨著巨大的降成本壓力，一些在產(chǎn)能規(guī)模、成本控制和現(xiàn)金流方面不具備競爭優(yōu)勢的電池企業(yè)將被淘汰出局。而上述企業(yè)大規(guī)模投建電池項目也面臨著巨大的風險和挑戰(zhàn)。

對此，高工鋰電梳理了2019年一季度的動力電池投擴產(chǎn)情況，且看下文：

國內(nèi)

1、衛(wèi)藍新能源1.8億建固態(tài)電池項目

3月29日，江蘇衛(wèi)藍新能源電池有限公司舉行了固態(tài)電池一期項目奠基儀式。該項目總投資5億元，一期項目投資1.8億元。項目計劃于2020年3月投產(chǎn)，建成后預計形成年產(chǎn)1億瓦時固態(tài)電池的生產(chǎn)規(guī)模。

2、億緯鋰能6GWh軟包項目開工

3月28日，億緯鋰能(300014)下屬子公司億緯集能軟包動力電池二期項目動工儀式在惠州仲愷總部C區(qū)舉行。一期產(chǎn)能設計3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產(chǎn)，預計今年第二季度達到整體產(chǎn)能規(guī)模;二期產(chǎn)能設計6GWh，投資總額達30億元，預計將于2020年6月投產(chǎn)。

3、德企賽路諾在南京投建年產(chǎn)15GWh電池項目

3月27日，德國賽路諾公司(Celluno)新能源電池項目啟動儀式在南京舉行。該項目總投資10億歐元(約合人民幣75.29億元)，產(chǎn)能為150億瓦時，預計2020年底第一期建成投產(chǎn)，2025年底三期建成投產(chǎn)，項目達產(chǎn)后預計營收150億人民幣。

4、欣旺達投資120億在南京建設年產(chǎn)30GWh電池項目

3月26日，欣旺達(300207)發(fā)布公告稱，同意全資子公司欣旺達電動汽車在南京成立子公司，并計劃聯(lián)合投資120億元建立動力電池生產(chǎn)基地。其中，一期投入35億元建設約8Gwh電芯和8Gwh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項目;二期投入40億元新增10GWh項目;三期投入45億元新增12GWh項目。

5、萬向80GWh動力電池項目開工

3月25日，總投資達680億元萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目在蕭山區(qū)正式開工，新聞通稿消息稱，達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)80GWh電池的生產(chǎn)能力。

6、鵬輝能源柳州設立動力電池子公司

3月25日，鵬輝能源(300438)發(fā)布公告稱，因為經(jīng)營發(fā)展需要決定在廣西柳州投資設立全資子公司柳州鵬輝能源科技有限公司。

7、蜂巢能源與捷威動力合建三元軟包項目

3月11日，蜂巢能源與捷威動力宣布雙方將共同投資組建合資公司，計劃投資15億元建設4條三元軟包動力電池生產(chǎn)線，首期實現(xiàn)產(chǎn)能2.5GWh，項目計劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。

8、億緯鋰能計劃投建5.8GWh軟包電池

3月7日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在惠州仲愷(國家級)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)建設投資動力電池項目，固定資產(chǎn)投資總額約為30億元。該項目主要研發(fā)生產(chǎn)汽車用軟包電池芯、模組和儲能相關產(chǎn)品，產(chǎn)能不低于5.8GWh。

9、贛鋒鋰業(yè)固態(tài)電池產(chǎn)線建設項目開工

3月4日，贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布消息稱，公司固態(tài)電池產(chǎn)線建設項目裝修及機電安裝工程開工儀式在贛鋒電池舉行。項目建設期2年，計劃投資2.5億元建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。

10、重慶比亞迪年產(chǎn)20GWh動力電池項目開工

2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項目開工活動在重慶璧山區(qū)舉行。項目總投資100億元，建設8條鋰離子電池生產(chǎn)線，項目計劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動力電池20GWh能力。

11、寧德時代青海3條磷酸鐵鋰產(chǎn)線投產(chǎn)

2月底，寧德時代子公司青海時代新能源科技有限公司3條磷酸鐵鋰動力及儲能電池生產(chǎn)線投料生產(chǎn)。此前，青海時代新能源已完成一期兩條動力及儲能電池項目生產(chǎn)線的建設;本次三條產(chǎn)線為二期動力及儲能電池項目建設內(nèi)容之一，目前青海時代新能源年產(chǎn)能達到6.5GWh。

12、遠景AESC三元軟包20GWh動力電池項目開工

2月，總投資220億元的遠景AESC智能電池項目在江陰市開工，該項目規(guī)劃建設年產(chǎn)20GWh的三元軟包動力電池和電極材料。該項目計劃分三期建設，2019年計劃投資2億元。

13、巨電新能源30億元固態(tài)聚合物鋰電池項目開工

2月18日，福建巨電新能源投資30億元建設的年產(chǎn)10億Ah單體大容量固態(tài)聚合物動力鋰電池項目在徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開工。一期年產(chǎn)500Ah超大單體容量動力鋰電池4億Ah。

14、偉豐新能源投建20億元動力電池項目

1月7日，深圳市偉豐新能源有限公司與湖北恩施市政府正式簽訂動力電池生產(chǎn)項目投資協(xié)議。項目總投資約20億元，分3期總共建設8條動力電池生產(chǎn)線和4條動力電池電芯生產(chǎn)線.

15、國軒高科年產(chǎn)20萬套動力電池系統(tǒng)項目奠基

1月6日，國軒高科工程研究院和年產(chǎn)20萬套電動汽車動力總成控制系統(tǒng)項目在合肥市包河區(qū)舉行奠基儀式。

國外

1、SKI美國動力電池廠動工

3月19日，韓國SK Innovation投資17億美元在美國佐治亞州新建的汽車動力電池生產(chǎn)廠正式破土動工。該工廠將分兩個階段進行建設，預計到2025年將實現(xiàn)全負荷運營，電池規(guī)模達到20GWh。

2、澳企Magnis獲3.5億元加碼鋰電池

外媒報道，澳大利亞公司Magnis宣布，旗下電池公司已經(jīng)獲得一項價值5200萬美元(約合3.5億元人民幣)的資金，用于在美國的鋰離子電池生產(chǎn)。

3、印度32.6億投建鋰電池工廠

外媒報道，印度安得拉邦經(jīng)濟發(fā)展局就鋰離子電池和電池制造方面的項目簽署了兩份價值340億盧比(約合32.6億人民幣)諒解備忘錄。計劃分別投資15.32億元和17.24億元在斯里蘭卡市建立兩座鋰電池工廠。

4、芬蘭汽車制造商Valmet投建電池廠

芬蘭汽車制造商瓦爾梅特汽車公司(Valmet Automotive Oy)計劃在芬蘭薩洛投建一家大規(guī)模的電動汽車電池組工廠，該工廠計劃今年開業(yè)。

5、青山實業(yè)擬在印度建設動力電池工廠

1月18日，青山實業(yè)董事局主席項光達在2019年古吉拉特邦甘地那加峰會上宣布將向Dholera(托萊拉)投資30億美元(約合人民幣204億元)興建不銹鋼和電動汽車電池工廠。