一、經(jīng)濟平穩(wěn)運行，能源供應增長加快，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化
今年上半年，在國內(nèi)外形勢比較復雜的情況下，我國GDP增速達到6.3%，增速比上年同期回落0.5個百分點，分季度看，二季度與一季度相比小幅回落了0.2個百分點。雖然增速有所放緩，但是經(jīng)濟運行的一些主要指標都是在合理區(qū)間，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。
同期，我國能源消費平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，節(jié)能降耗穩(wěn)步推進。我國能源消費總量同比增長3.4%，其中，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高1.6個百分點，煤炭消費所占比重下降2.1個百分點。初步核算，上半年單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與一季度持平，其中規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降3.1%。
從能源供應看，能源生產(chǎn)增長加快，能源供給保障能力不斷提升。上半年，煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進，原煤主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，油氣增儲上產(chǎn)取得積極進展，非常規(guī)天然氣增長迅猛，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，水電、核電、風電和太陽能發(fā)電等一次電力占全部發(fā)電量比重為27.3%，比上年同期提高2.1個百分點。
表1 2019年上半年主要能源品種供應情況
(數(shù)據(jù)來自國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局)
從能源投資看，能源行業(yè)投資對全社會投資的貢獻上升。上半年，能源行業(yè)累計投資同比增長1.9%，占全國固定投資比重從前2月的3.6%提高到4.5%。其中，油氣開采業(yè)投資同比增長34.1%，較去年同期加快31.3個百分點;可再生能源發(fā)電投資同比增長36.3%。此外，能源領域一批補短板示范項目建設加快。
二、電力供需總體平衡，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高，新能源平價加速推進
上半年，全國電力生產(chǎn)運行平穩(wěn)，電力供需總體平衡。受宏觀經(jīng)濟、天氣及去年基數(shù)高等影響，全社會用電增速放緩，但第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增長較快，貢獻突出。全國新增裝機規(guī)模同比下降22.7%，主要在于新增太陽能同比少投產(chǎn)約1400萬千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機約占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康?0%，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高。全國可再生能源電力消納成效顯著，棄水棄風棄光狀況持續(xù)緩解。具體來看，電力運行發(fā)展呈現(xiàn)如下新特征：
(一)第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長約10%，社會用電結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。上半年，全國全社會用電量3.4萬億千瓦時、同比增長5.0%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長分別為5.0%、3.1%、9.4%和9.6%。其中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，帶動數(shù)字化、信息化相關(guān)行業(yè)用電增速超前。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電同比分別增長46.2%、35%。
(二)非化石能源新增發(fā)電裝機占總增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高。上半年，全國累計新增電力裝機4074萬千瓦。其中，水電182萬千瓦，風電909萬千瓦，光伏發(fā)電1140萬千瓦，核電125萬千瓦，非化石能源新增發(fā)電裝機約占增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機容量占總裝機的比重為41.2%、同比提高1.4個百分點。
(三)明確2873萬千瓦煤電應急調(diào)峰儲備電源，更重視擱置產(chǎn)能利用。2016年我國啟動化解煤電過剩產(chǎn)能工作以來，煤電新增產(chǎn)能規(guī)模逐年降低，同時一批煤電項目停緩建，部分有效產(chǎn)能被擱置。今年上半年，在嚴格控制新增煤電裝機的同時(煤電新增規(guī)模984萬千瓦，同比少投產(chǎn)5.2%)，明確2873萬千瓦煤電應急調(diào)峰儲備電源，增強電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，說明國家更重視擱置產(chǎn)能利用。
(四)火電發(fā)電量同比增長0.2%，煤電生存空間持續(xù)縮減。上半年，一方面受用電需求增長放緩、水電等非化石能源發(fā)電量快速增長等因素影響，全國規(guī)模以上火電廠發(fā)電量2.45萬億千瓦時、同比增長0.2%。其中，煤電受上游燃料價格高位波動、低利用小時等因素影響，生存空間持續(xù)縮減，煤電企業(yè)總體經(jīng)營困難，近期個別煤電廠破產(chǎn)清算事件引起行業(yè)高度關(guān)注。煤電如何定位、如何發(fā)展引起業(yè)界深入探討。
(五)250個風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目公布，新能源平價漸行漸近。5月，國家公布2019年第一批風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單，涉及250個項目、裝機規(guī)模2076萬千瓦。目前，全國首個平價風電示范項目實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，多個光伏平價項目已開工建設，提高了新能源平價預期。
(六)全國新增太陽能規(guī)模同比降幅約55%，光伏市場內(nèi)冷外熱。上半年，在全球新增光伏裝機約4700萬千瓦、超出市場預期的形勢下，國內(nèi)光伏市場受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，新增太陽能同比少投產(chǎn)約1400萬千瓦，降幅約55%。同時，不同技術(shù)路線的光伏上游企業(yè)展開合縱連橫，抱團競爭。
(七)2279萬千瓦的光伏項目納入2019年國家競價補貼范圍，光伏補貼競價新機制首度實行。2019年是實行光伏補貼競價新機制的第一年。5月啟動2019年光伏發(fā)電國家補貼競價項目申報工作，并于7月11日正式公布競價結(jié)果。最終確定擬納入2019年國家競價補貼范圍的項目總裝機容量2278.9萬千瓦，平均度電補貼0.0645元/千瓦時，平均電價降幅0.0817元/千瓦時，年度補貼需求約17億元。通過開展競價，將有效推動光伏發(fā)電補貼退坡，加快光伏發(fā)電平價進程。
(八)棄風、棄光率分別同比下降4個、1.2個百分點，可再生能源消納機制進一步完善。上半年棄水棄風棄光狀況持續(xù)緩解。其中，全國棄風率4.7%，同比下降4個百分點;棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點。出臺可再生能源電力消納保障機制，加強全國新能源電力消納監(jiān)測預警功能，消納機制進一步完善。
(九)三個核電項目獲核準，核電發(fā)展開啟新征程。近日召開的國家能源局例行新聞發(fā)布會正式宣布，上半年，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核準開工，核電結(jié)束了三年“暫停”核準，重啟得到正式確認。同時，采用華龍一號(漳州一期、太平嶺一期項目)和高溫氣冷堆(山東榮成項目)技術(shù)的首堆示范工程開工建設。
(十)110千伏及以下電網(wǎng)投資比重同比提高8.2個百分點，配網(wǎng)建設及農(nóng)網(wǎng)改造升級是重點。上半年，全國電網(wǎng)工程投資完成1644億元，同比降低19.3%，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個百分點，配網(wǎng)建設及農(nóng)網(wǎng)改造升級是當前電網(wǎng)投資建設重點。
三、電力體制改革深水前行，有序推進
新一輪電力體制改革至今，已步入全面開花、縱深推進的階段。上半年電改主要在六大方面取得積極進展。
(一)增量配電業(yè)務試點進一步擴圍。今年初以來，國家和地方針對改革中的難點問題，不斷織密政策舉措。隨著今年6月第四批84個增量配電業(yè)務改革試點啟動，全國增量配電試點數(shù)量達到404個，試點覆蓋范圍已由地市級向縣域全覆蓋延伸，試點投產(chǎn)項目在增加。但關(guān)鍵配套政策有待落地見效。
(二)電力現(xiàn)貨試點地區(qū)全部如期開展模擬試運行。八個試點中，南方(以廣東起步)試點已于5月份率先進入結(jié)算試運行，其余省份均在6月底前啟動了模擬試運行，并正在根據(jù)模擬試運行情況進行規(guī)則完善、系統(tǒng)消缺等工作，爭取盡快進入調(diào)電試運行和結(jié)算試運行階段。近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的意見》，將為推進現(xiàn)貨市場建設提供指引。
(三)電力交易機構(gòu)股份制改造前緩后快。去年9月以來，全國只有廣州電力交易中心和少部分省(區(qū)、市)電力交易中心為股份制公司，電力交易機構(gòu)股份制改造遲遲未見顯著進展。據(jù)有關(guān)媒體報道，今年6月，國資委批復同意北京電力交易中心有限公司增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比將占到30%，天津、山東、寧夏、江蘇等16家省級電力交易機構(gòu)的股改實施方案也已正式上報國家發(fā)展改革委、國家能源局備案，正在按照要求編制擬上報國務院國資委審批的增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比在20%或者30%。
(四)發(fā)用電計劃放開范圍逐步擴大。繼2018年提出“全面放開煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶發(fā)用電計劃”，今年6月底，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知》，明確經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃原則上全部放開，提高電力交易市場化程度。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營性電力用戶。
(五)電力市場化交易規(guī)模持續(xù)擴大。從已公開的部分數(shù)據(jù)可見一斑：上半年，廣東累計交易電量達1658.2億千瓦時，同比增長25.4%，超過2018年全年交易總電量，節(jié)約用戶用電成本約70億元。新疆市場化交易電量共計556.75億千瓦時，已超過去年全年規(guī)模。廣西電力交易中心市場化交易電量超過600億千瓦時，創(chuàng)歷史新高。云南1~5月交易電量359億千瓦時，預計全年交易電量將超過1000億千瓦時，同比增長超過17%。
(六)降電價任務高效落實。上半年，國家發(fā)展改革委出臺兩批降電價措施，第二批措施7月1日開始執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，兩批措施累計降低企業(yè)用電成本846億元，其中降低一般工商業(yè)企業(yè)用電成本810億元，將全面完成《政府工作報告》提出的“一般工商業(yè)平均電價再降低10%”的任務要求。
四、下半年非化石能源比重持續(xù)提升，電改關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望取得新突破
當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨新的風險挑戰(zhàn)，下半年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，但是經(jīng)濟平穩(wěn)運行的基本面不會變。這是能源電力平穩(wěn)發(fā)展的基礎，同時要求能源電力行業(yè)堅持講政治、顧大局，堅持補短板、防風險，堅持調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)布局，堅持抓改革、強市場，堅持全方位、重實效，著力推動能源電力高質(zhì)量發(fā)展。
預計下半年能源消費增速不高于上半年，能源供給保障能力穩(wěn)步提升，能源總體供需平衡。電力消費將延續(xù)上半年的平穩(wěn)增長態(tài)勢，全年全社會用電量同比增速基本持平，難有較大提升空間;全年新增裝機規(guī)模約1億千瓦，其中，隨著政策目標確定，下半年新增光伏裝機有望擴大，全年新增裝機將達4000~4500萬千瓦;風電、光伏平價項目陸續(xù)建設、投產(chǎn)，提升社會對新能源平價的信心;非化石能源比重繼續(xù)提升。
電力體制改革部分環(huán)節(jié)有望加速推進，進一步為2020年取得“決定性成果”蓄勢。其中，增量配電改革尚需凝聚合力、綜合施策，解決好項目業(yè)主確定、供電營業(yè)區(qū)域劃分、增量和存量范圍、增量配電網(wǎng)配電價格、身份等種種問題，盡快讓改革試點落地，“活下來”“活得好”。
電力交易機構(gòu)股份制改造或?qū)⑻崴佟Ｄ壳案脑爝M程已晚于2018年9月發(fā)布的《關(guān)于推進電力交易機構(gòu)規(guī)范化建設的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號)的要求，作為電改的重要環(huán)節(jié)，此項工作下半年或?qū)⑻崴佟?/p>
電力市場化交易規(guī)模將持續(xù)擴大。隨著經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃原則上全部放開，電力市場化交易將保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模將持續(xù)擴大。
電力現(xiàn)貨市場建設深入推進。除南方(以廣東起步)試點外，開展模擬試運行的試點將加速開展調(diào)電試運行、結(jié)算試運行進程，八個試點地區(qū)要落實好《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的意見》精神，加快電力市場體系建設。
新業(yè)態(tài)將加速成長。隨著市場化改革深入推進和電力低碳化發(fā)展，能源電力企業(yè)普遍面臨著傳統(tǒng)主業(yè)承壓問題，正努力拓展業(yè)務布局、實現(xiàn)提質(zhì)增效，加速布局微電網(wǎng)、綜合能源服務、氫能、儲能+等新業(yè)態(tài)新領域，新業(yè)態(tài)將加速成長，逐步形成商業(yè)示范效果。
