但是，為了讓全球儲能市場在2040年前獲得6200億美元投資，需要風險投資和戰略投資者來擴大電池儲能公司規模，并致力于降低成本、延長放電時間、延長壽命，提高安全性。

2018年全球儲能市場投資比往年顯著增加，但2019年第一季度的投資有所減緩。然而，2010-2019年期間獲得116億美元投資并不令人意外。還需要注意的是，儲能系統在投資中發揮了越來越重要的作用。

彭博社新能源財經公司對2004年至2018年全球清潔能源行業總投資的評估提供另一個視角。

過去五年，全球清潔能源行業的投資已超過300億美元。然而，去年的投資額確實有一些下滑，其部分原因是太陽能發電和風力發電的單位成本迅速下降。

成功或失敗的儲能投資者

以下重點介紹成功或失敗這兩種典型的儲能公司投資者：

•成功的儲能廠商 - 最近有九家儲能公司從前瞻性投資者那里籌集了充足資金。

•失敗的儲能廠商 - 過去五家儲能公司的結局非常糟糕，并最終破產。

近期儲能行業的投資情況

1、電池行業的并購

•Sonnen—殼牌(收購方)以及GE Ventures、慕尼黑風險投資公司、SET Ventures、Inven Capital等風險投資公司募集了1.69億美元資金

•Pika Energy—Generac Power Systems(收購方)以及Clean Energy Venture Group、CEI Ventures、Maine Venture Fund等風險投資公司募集了850萬美元資金

2、液流電池廠商的并購

•Primus Power—Chrysalix Venture Capital、Anglo American Platinum、Matador Capital Partners募集了1.06億美元資金

•Vionx Energy—VantagePoint Capital Partners和Anglo American Platinum公司募集1.93億美元資金

3、長時儲能電池廠商(非液流電池)的并購

•Malta—Breakthrough能源風險投資公司、Alfa Lava、Concord New Energy Group公司迄今已籌集2600萬美元的資金

•Form Energy—Breakthrough能源風險投資公司、The Engine、Prelude Ventures公司迄今已籌集900萬美元的資金

•Quidnet Energy —NXT Ventures、Breakthrough能源風險投資公司、Evok Innovations公司迄今已籌集800萬美元的資金

4、固態電池廠商的并購

•QuantumScape—Breakthrough能源風險投資公司、大眾汽車、Kleiner Perkins、Khosla Ventures迄今已募集2.97億美元資金

5、中國電池廠商的并購

•Farasis Energy—興業銀行、東興證券、中國V基金、東吳資產管理有限公司迄今已籌集8.15億美元資金

•Skio Matrix —DG Capital，華盈基金、華映資本和Dingcang Capital公司迄今已募集資金3.07億美元資金

失敗的儲能投資情況

以下是儲能市場的早期創新者但卻投資失敗的五家公司：

1. A123 Systems

2. Alevo

3. Aquion Energy

4. Better Place

5. Fisker

這五家公司曾從投資者籌集了50多億美元資金，但由于各種原因最終破產。

因此，他們的一些投資者(例如以下列出的投資者)并不希望在投資儲能方面“再次受挫”。

也就是說，技術投資者知道大多數早期投資都沒有成功。但重要的是，還是有一些投資成功的案例，并且可以創建投資組合，希望為投資者提供具有吸引力的回報。

以下是一些投資者：

•比爾·蓋茨

•Bright Capital

•ConocoPhillips

•Foundation Capital

•通用電氣風險投資

•Gentry Venture Partners

•匯豐控股

•江森自控國際

•Kleiner Perkins Caufield&Byers

•Lendlease

•摩根士丹利擴張資本

•New Enterprise Associates

•寶潔公司

•紅杉資本

•VantagePoint投資伙伴

•Wanxiang集團

而人們需要進一步了解投資者和企業家可能從這些投資失敗案例中得到經驗教訓。

儲能技術和市場面臨哪些問題

人們很難在具有吸引力的儲能技術和讓人失望的失敗案例之間進行解讀。以下是投資者可能看到一些差異的六個視角：

1、尋找極致焦點

俗話說，“如果試圖取悅所有人,那么最終會失去所有人。”這意味并沒有萬能的投資方案。

2、審查儲能技術面臨的問題是投資者審查項目投資的方式

以下是有關電池技術和儲能公司的六個問題：

•收入確定性—“買方是否簽署一份多年期的合同?”

•收入多樣性—“企業現在或在項目生命周期內是否能夠‘疊加收益’?”

•技術可融資性—“鋰電池是市場主導電池技術，那么將如何通過性能、成本或細分市場來完成融資?”

•有力保證—“企業的資產負債表有多大?”

•值得信賴的交易對手—“將會吸引重要買家嗎?”

•規模—“如果機會是否足夠大，值得花費時間嗎?”

3、審視投資

如果很多投資者青睞對一家公司進行投資，那么應該像投資家沃倫•巴菲特一樣開始思考：“謹防那些大肆宣傳的投資活動，通常這樣的投資都會遭遇失敗。”

4、與行業巨頭競爭

如果電池廠商希望其鋰離子電池產品從市場中脫穎而出，那么他們最好進入細分市場：找到鋰離子電池其他市場切入點，在相同的屬性上表現出色，并專注于為某一區域客戶群提供產品和服務。

5、與戰略投資者合作

戰略投資者可以提供市場驗證，同時也是電池廠商的主要客戶。

6、優先考慮資本輕業務模式

如果電池廠商計劃大量投資建造工廠，那么其決策需要謹慎。而創新的信貸額度、合同制造和積極的供應鏈合作伙伴可以降低資本成本。此外不要忘記投資電池管理系統：可以開發和獲得軟件、知識產權和自動化技術。

結論

除了對儲能投資和部署增長的樂觀預測之外，對儲能市場感興趣的投資者數量似乎正在增加。有些投資是由經濟回報驅動的，而另一些投資則是尋求環境或社會回報。

毋庸置疑，儲能廠商需要找到合適的投資者，也需要吸取陷入困境的儲能公司的經驗和教訓，并向成功籌集資金的儲能公司學習。作者：劉伯洵