中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華
專題鏈接：現(xiàn)場直播丨智慧能源與綠色發(fā)展論壇
以下為會議實錄：
王勃華：
各位嘉賓，下午好!我的話題相對比較聚焦，就是介紹光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。我的匯報分兩個部分，當前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況和后期展望。
我國80年代初就有光伏企業(yè)，但實際上真正的產(chǎn)業(yè)化還是在本世紀初開始，那時候跟現(xiàn)在的體量相比可以說可以忽略不計，非常小，但畢竟是有了。這里面我把它分為三個階段，從產(chǎn)業(yè)角度是分為7個發(fā)展階段，但是真正從市場的角度去分析，大致可以分為三個階段。一個就是2012年之前，這個時候的中國基本上是一個起步或者小規(guī)模的發(fā)展階段，發(fā)展了十幾年，到2012年累計的裝機也不過8個多GW;第二個階段2013年2018年“531”，這是飛速發(fā)展的階段。自從2013年國務(wù)院24號文件開始，中國政府開始大力開拓國內(nèi)市場，因為在這之前，特別是2010年之前，中國的光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、制造的產(chǎn)品90%以上是要出口的，換句話說我們兩頭在外，市場在外面。基于這個原因，國務(wù)院24號文件開始大力發(fā)展國內(nèi)市場，大踏步前進，一年一個臺階，所以這五年半的時間大約裝了140G瓦以上。中國的光伏市場在這期間大踏步發(fā)展，甚至有點超預(yù)期發(fā)展，所以就帶來2018年的“531”，開始控制節(jié)奏了，開始剎車了。531之后是另外一個階段，今后長期我們要在這個階段當中，從過去的拼規(guī)模、拼速度、拼價格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益轉(zhuǎn)變的新階段。
現(xiàn)在是什么情況?現(xiàn)在首先看制造端幾個環(huán)節(jié)，多晶硅，這是2015年一直到2019年都是上半年的對比情況，大家看，盡管中國今年上半年的市場下降了超過50%，但是制造業(yè)增長的速度還是非常可觀，其中多晶硅是增長最慢的環(huán)節(jié)，因為大家知道我們很多要進口，應(yīng)該把進口和國內(nèi)加起來才是整個。多晶硅發(fā)展在上半年有這樣幾個特點，一個是新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，今年上半年主流企業(yè)的產(chǎn)能示范10萬多左右。另外一個是產(chǎn)能進一步向西北方向轉(zhuǎn)移，西北地區(qū)產(chǎn)量占比達到63.5%，去年上半年只有50%左右，快速增長。其中新疆今年一個地區(qū)的產(chǎn)能就要占全國的一半以上，另外一個就是與下游合作的趨勢。
在硅片方面，今年上半年同比增長26%，這個比起多晶硅8.4GW要多，但是它包括要采用進口的，今后多晶硅也是在增長。單晶的占比在持續(xù)提升，已經(jīng)接近70%，鑄錠單晶逐步產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)在非常突出一個特點，大尺寸化已經(jīng)成為趨勢，有158.75、166、210，到底會有哪幾個節(jié)點，現(xiàn)在各家企業(yè)都在大力宣傳，但是最終要看市場的接受程度，另外就是集中度非常高，這是幾個制造環(huán)節(jié)里面集中度最高的環(huán)節(jié)，集中度前十家企業(yè)的總產(chǎn)量的90%以上。
電池片，上半年產(chǎn)量前十的企業(yè)超過2GW，我們2008年全國大約2.5GW。專業(yè)化電池片這個環(huán)節(jié)最突出，現(xiàn)在愛旭、通威、展宇等等企業(yè)發(fā)展速度非常快。另外，轉(zhuǎn)換效率也在提升。
組件的環(huán)節(jié)，組件已經(jīng)全面邁入400W的時代，不僅僅包括組件，更多發(fā)生在電池片的環(huán)節(jié)，雙面組件會有產(chǎn)量快速增長的趨勢。
我這有兩個圖，分別列了多晶硅和組件在上半年的產(chǎn)能利用率的情況，我想這個可以反映制造端景氣的情況.大家可以看到在2018年的“531”之前，整個制造端多晶硅形勢比較好，“531”之后，大型企業(yè)和中型企業(yè)相對還是可以，產(chǎn)能比較小的下跌比較厲害，大家看這個曲線，整個時間下來，十幾個月時間端，小規(guī)模企業(yè)大部分產(chǎn)能利用率50%以下，這樣長此以往下去恐怕整合重組會大浪淘沙，有可能就退出了。
組件跟多晶硅形式類似，也是531以后開始變化，大者恒大，強者恒強。這里有個特點，在2019年4月，平價的文件之后小規(guī)模有所抬頭，平價之后大家要考慮性價比了，所以多晶硅的份額有所上升，小企業(yè)有所抬頭。進出口的情況，今年上半年我們的出口情況應(yīng)該說是非常的好，在這幾年我們都在同比快速增長的情況下又有比較大的增長，我們上半年硅片、電池片和組件三個環(huán)節(jié)出口106億美元。硅片盡管比相比去年出口額在下降，但是量也是在上升，因為價格下降。電池片上半年的出口量超過去年前年的出口量，組件的出口量上半年出口36GW，海外的市場非常好，同時多晶硅的進口也在增長，進口價格也在下降，這就是我們制造業(yè)它基本在2位數(shù)以上增速的一個原因。
在出口方面舉一個例子，組件出口的方向正在進一步去中心化，正在進一步向多元化發(fā)展。大家看右邊這個出口前10名，其中有三四個沒有，荷蘭從第9位上升了，越南今年上半年大幅度增長躍居到第二位，光伏面對海外市場是此起彼伏，今年是你好，明年是他好的局面，所以應(yīng)該說整個的市場去中心化以后變得更加穩(wěn)定了，大家看到出口額超過1億美元的國家從去年12個增加到今年16個。有人在問我，包括政府機關(guān)在問，我們中美的貿(mào)易戰(zhàn)對光伏有多大影響，我說基本上可以忽略不計，因為久經(jīng)考驗，我們現(xiàn)在已經(jīng)規(guī)避了半年40兆瓦的情況。
新興市場在快速崛起，在去年531以后對全球市場普遍非常悲觀，47GW突破很多人預(yù)期，很不錯，特別令人高興的是一些“小老虎”出來了。越南去年4.46GW，這是澳大利亞人搞的圖，一下子上去，烏克蘭、墨西哥都在快速增長，都變成GW級市場。
中國光伏市場眾所周知的原因大家在等政策，所以不太理想，前七個月大概13GW左右，但是下半年或者說是后五個月我們預(yù)計會大大超過上半年的市場。反過來我們又要擔(dān)心消納的問題，今年肯定會是采購數(shù)量超過裝機數(shù)量，裝機數(shù)量超過并網(wǎng)的數(shù)量，最終是并網(wǎng)能并多少?本來這個計劃，按照補貼的額度，到了2019年的8月以后戶用只剩下不到800MW了。
今年中國光伏市場有這樣一個特點，就是我們開始第一年平價和競價雙軌運行的市場。在競價方面22.79GW，22個省份3000多個項目，整個當年補貼減少資金21億以上，通過競價，這是一個非常大的收獲。在平價方面，第一批平價項目，其中光伏有14.78GW，除了這個以外，3個光伏的領(lǐng)跑者的獎勵基地基本上已經(jīng)平價了，低于脫硫煤的標桿電價。我們預(yù)計今年往后甚至每年平價發(fā)展步伐會更快。我們講的平價是在發(fā)電端的平價上網(wǎng)，不是只指資源好的。在光伏發(fā)展方面，我們2014年以來，這是最高效率，我們上榜了114次，從2014年這幾年，2014年到現(xiàn)在，在中國的光伏市場的引領(lǐng)下，特別是領(lǐng)跑者基地的激勵下，中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進入了百花齊放、百家爭鳴的情況。
在晶硅組件方面破記錄，上半年情況我們已經(jīng)有4次，薄膜方面也在快速發(fā)展，總之我們的技術(shù)發(fā)展也非常快，過去總講過去前沿的技術(shù)不如人家，我們還有很多差距，最近一年到兩年時間我們改善比較快。各環(huán)節(jié)價格變化情況打一下，主要是多晶硅變化比較大，基本上單晶和多晶價格在縮小。
這是國外的情況，大家看到光伏發(fā)電的最低中標價格，右面是瓦特的一個圖，今年1季度全球光伏供應(yīng)量的定價，同比去年的動期下降30-50%。
這是發(fā)展情況，我想下面花點時間講點后面的情況，展望一下前景。在一般情況下，不是在最樂觀的情況下，2022年全球光伏累計裝機將超過1TW，還有四年的時間要再干出500GW，一年要125GW。Bloomberg的一個預(yù)測，到2050年全球一半發(fā)電量將來自風(fēng)電和光伏。光伏已經(jīng)變得由原來的發(fā)達國家、有錢國家干的起的產(chǎn)品變成發(fā)展中國家也可以干，什么原因?就是成本和價格快速下降，十年左右時間下降90%。這是以前的事情了，后面怎么樣?后面成本和價格仍然在下降區(qū)間之內(nèi)，這是國外伍德麥肯茲的預(yù)測，我們的成本將降至煤電發(fā)電的水平，另外一個是2019年我們低于燃氣的成本，而且大家看到這里面黃色的曲線就是光伏，下降的曲率非常陡，我們很可期盼。
基于這樣的發(fā)展前景，根據(jù)CPIA的預(yù)測路線圖，中國光伏市場預(yù)測40GW到50GW，我們期望會有讓人始料未及的精彩表現(xiàn)。
我們估計產(chǎn)業(yè)整合將會繼續(xù)，一方面頭部企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)將會繼續(xù)快速拓展，跟過去的擴產(chǎn)500MW不一樣，上面是國內(nèi)的情況，中國大陸和臺灣的情況，下面是海外其他國家情況，可能要發(fā)生非常殘酷的大浪淘沙，整合重組速度有可能加快，隨著龍頭企業(yè)、頭部企業(yè)集中度在上升。
最后機遇在哪，主要就是創(chuàng)新。創(chuàng)新是一個產(chǎn)業(yè)永恒的主題，特別是我們供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革核心驅(qū)動力，也是平價上網(wǎng)最佳挑戰(zhàn)，所以我們要辦法，要機遇，沒別的，只有到創(chuàng)新里面去要。在制造端里面我們有這么多創(chuàng)新機會，我們今天討論的主題智慧能源就是指這些，里面列了市場創(chuàng)新，光伏在三新里面最突出，就是新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，“三新”在去年8月份已經(jīng)被國家統(tǒng)計局列入單獨統(tǒng)計分類，標志國家非常重視“三新”，在這里面我們光伏本身就是新產(chǎn)業(yè)，中國在這個產(chǎn)業(yè)還不到二十年，新業(yè)態(tài)到處都是，還有很多商業(yè)模式，相信大家開動腦筋可以找到很多創(chuàng)新機會，迎來我們的機遇，應(yīng)對我們的挑戰(zhàn)。謝謝大家!
(發(fā)言為北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)速記整理，未經(jīng)本人審核)
